Administração de ativos

ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS ECONÔMICOS, FINANCEIROS E IMOBILIÁRIOS 

A linha de negócios de gestão de patrimônio busca auxiliar os clientes a atingirem seus objetivos de crescimento patrimonial de maneira segura, proporcionando a alocação de recursos de forma personalizada e com respeito ao nível de risco de cada cliente. Para tanto são avaliados todos os investimentos do cliente, buscando traçar um plano patrimonial personalizado.

A consultoria personalizada é prestada pelo sócio Vinicius Espíndola, que conta com sofisticadas técnicas de alocação de recursos, dentre as classes de investimentos disponíveis no mercado financeiro e de capitais, somados aos valores não mobiliários que o cliente dispuser (imóveis, participações, entre outros).

Dentro do plano patrimonial são considerados os custos de cada investimento, explicitando-os de maneira transparente ao investidor e seu ciclo de vida. O plano busca otimizar os investimento no longo prazo, garantindo que o cliente mantenha ou eleve o seu padrão de consumo e renda.

Coleta de dados:

Levantamento de ativos econômicos e financeiros atuais;
Determinação de necessidades financeiras (curto/médio/longo prazos);
Projeções de alterações de renda e gastos futuros;
Levantamento de seguros/previdência;
Alterações patrimoniais;
Objetivos Futuros;
Composição de Novo Portfólio;
Otimização dos Ativos;
Gestão Ativa;
Busca das Metas Individualizadas.

Acompanhamento e revisões:

Revisões Periódicas
Projeções Econômicas
Status do Cliente
Acompanhamento das Metas
Determinação de Superávit / Déficit
Adequação de Portfólio
Reavaliação do Perfil de Risco
Revisão de Alocação
Otimização Contínua
Extratos mensais consolidados de fácil entendimento